Dane i cyfryzacja
Zamiast co tydzień zbierać dane z kilku systemów i składać je w arkuszu, macie dashboard, który pokazuje aktualne liczby w każdej chwili. Ustalamy, co warto mierzyć, i łączymy źródła danych w jeden obraz firmy.
Z czym przychodzą firmy
W wielu firmach raport to kilka godzin pracy jednej osoby, powtarzanej co tydzień albo co miesiąc.
Eksport z CRM, eksport z księgowości, kopiowanie do arkusza, formatowanie. Co tydzień to samo.
Sprzedaż i finanse pokazują różne wyniki, bo liczą inaczej albo biorą dane z innych źródeł.
Zanim raport trafi do zarządu, dane mają kilka dni. Decyzje zapadają na podstawie przeszłości.
Raport ma kilkadziesiąt zakładek, a nikt nie wie, na które liczby patrzeć.
Gdy osoba, która składa raport, jest na urlopie, zarząd nie dostaje danych.
Spadek sprzedaży albo rosnące zaległości klientów wychodzą dopiero w raporcie miesięcznym.
Co robimy
Zaczynamy od pytań, na które raport ma odpowiadać. Dopiero potem wybieramy dane i narzędzia.
Ustalamy z zarządem i działami kilka wskaźników, które pomagają podejmować decyzje.
Spisujemy, jak liczymy sprzedaż, marżę czy konwersję, żeby wszyscy mówili o tych samych liczbach.
Łączymy dane z CRM, programu księgowego, sklepu, arkuszy i innych systemów.
Dane aktualizują się same, codziennie albo co godzinę, bez udziału człowieka.
Jedna strona z najważniejszymi liczbami firmy, czytelna także na telefonie.
Widoki dla sprzedaży, finansów, produkcji czy obsługi klienta, z danymi, których potrzebują.
Powiadomienia, gdy wskaźnik przekroczy próg, na przykład gdy rosną zaległe płatności.
Zestawienia trafiające mailem albo na Teams w stałe dni, bez przygotowywania ręcznie.
Przykład z praktyki
Przykład firmy handlowej, w której raport sprzedaży przygotowywała co tydzień jedna osoba.
| Etap | Dziś, ręcznie | Po automatyzacji |
|---|---|---|
| Zbieranie danych | DziśEksporty z CRM i programu do faktur w każdy piątek. | Po automatyzacjiDane pobierane automatycznie każdej nocy. |
| Składanie raportu | DziśKilka godzin kopiowania i formatowania w arkuszu. | Po automatyzacjiDashboard gotowy w każdej chwili. |
| Zgodność liczb | DziśDyskusje, czyje liczby są prawidłowe. | Po automatyzacjiJedna definicja sprzedaży i jedno źródło danych. |
| Reakcja na problemy | DziśSpadek widoczny dopiero w raporcie na koniec miesiąca. | Po automatyzacjiAlert, gdy sprzedaż w tygodniu odbiega od planu. |
| Dostęp | DziśRaport w mailu, różne wersje w obiegu. | Po automatyzacjiJeden link do aktualnego dashboardu, z uprawnieniami. |
Dobry dashboard ma kilka liczb, nie kilkadziesiąt. Najwięcej pracy wymaga ustalenie, które z nich są ważne.
Jak pracujemy
Pierwszą wersję dashboardu pokazujemy szybko, a potem dopracowujemy ją razem z osobami, które z niej korzystają.
Ustalamy, jakie decyzje ma wspierać raport i jakie pytania zadaje zarząd.
Sprawdzamy, gdzie są potrzebne dane, jak są zapisane i czy się zgadzają.
Budujemy dashboard na prawdziwych danych i pokazujemy go zespołowi.
Poprawiamy wskaźniki, widoki i definicje według uwag użytkowników.
Ustawiamy odświeżanie, alerty i wysyłkę raportów. Pilnujemy, żeby dane się zgadzały.
Technologia
Dobieramy narzędzie do skali firmy i tego, z czego już korzystacie.
Power BI
raporty w środowisku Microsoft
Looker Studio
darmowe dashboardy w narzędziach Google
raporty operacyjne na danych z Airtable
Google Sheets, Excel
proste zestawienia z automatycznym odświeżaniem
BigQuery, PostgreSQL
hurtownia danych przy większych zbiorach
Bezpłatna konsultacja 30 min
W 30 minut przejdziemy przez wasz proces i wskażemy jeden lub dwa kroki, które najszybciej odciążą zespół. Bez zobowiązań.
FAQ
Nie ma tu twojego pytania? Zadzwoń pod +48 726 587 379 albo napisz przez formularz na dole strony.
Power BI lepiej sprawdza się w firmach pracujących w Microsoft 365 i przy bardziej złożonych analizach. Looker Studio jest darmowe i wygodne dla firm pracujących w Google Workspace. Wybieramy pod wasze narzędzia i potrzeby.
Najczęściej tak: przez API, bezpośredni dostęp do bazy albo automatyczny eksport. Sprawdzamy możliwości waszego programu na początku projektu.
Zwykle raz dziennie albo co kilka godzin. Tam, gdzie to potrzebne, dane mogą odświeżać się częściej.
Ustawiamy uprawnienia tak, żeby każda osoba widziała dane, których potrzebuje. Zarząd widzi całość, działy swoje obszary.
Wtedy zaczynamy od porządków w danych. Dashboard na złych danych tylko szybciej pokazuje złe liczby.
Zaoszczędzone godziny to tylko część zwrotu z automatyzacji. Pokazujemy, jak policzyć ROI przed wdrożeniem, jakie koszty doliczyć i które wskaźniki śledzić, żeby wynik obronił się przed zarządem.
Firmy chcą wdrażać AI i automatyzacje, a potem okazuje się, że najwięcej pracy wymaga sprzątanie danych. Wyjaśniamy bez żargonu, czym jest struktura danych, jakie błędy spotykamy najczęściej i jak je naprawić.
Nie trzeba automatyzować wszystkiego naraz. Pokazujemy pięć procesów, na których małe firmy najszybciej odzyskują czas, i podpowiadamy, jak wybrać ten pierwszy.
Automatyzacja procesów
Leady, oferty i follow-upy bez przepisywania i zapominania.
Automatyzacja procesów
Faktury, KSeF, płatności i rozrachunki bez ręcznego przepisywania.
Dane i cyfryzacja
Jedna wersja prawdy zamiast kilku arkuszy z różnymi liczbami.
Bezpłatna konsultacja 30 min
Napisz, jakie raporty powstają ręcznie i skąd pochodzą dane. Zaproponujemy, jak je zautomatyzować.
