Firmy serwisowe: wyceny i oferty
Klient pyta o montaż klimatyzacji, pompy ciepła albo instalacji fotowoltaicznej. Po wizji lokalnej handlowiec lub technik wraca do biura, liczy materiały, szuka cen i składa ofertę w edytorze tekstu. Zanim ją wyśle, klient ma już dwie inne. Automatyzujemy wyceny: dane z wizji trafiają do formularza, oferta powstaje z szablonu i cennika, a system przypomina o odpowiedzi i zakłada zlecenie po akceptacji.
Bezpłatna konsultacja 30 min
Zostaw kontakt, a oddzwonimy w ciągu 1 dnia roboczego. Rozmowa trwa około 30 minut i do niczego nie zobowiązuje.
Wolisz zadzwonić? +48 726 587 379
Czy to wasz przypadek
Jeśli te sytuacje są wam znane, firma traci zlecenia na etapie oferty.
Firmy serwisowe i instalacyjne
Podczas wizji lokalnej technik wypełnia formularz na telefonie: wymiary, rodzaj budynku, miejsce montażu, trasy instalacji, zdjęcia, uwagi. Formularz podpowiada pytania, o które łatwo zapomnieć.
Na podstawie danych z formularza i cennika system przygotowuje wycenę: urządzenia, materiały, robociznę i warianty. Oferta powstaje z szablonu firmy, z opisem, zdjęciami i warunkami. AI może przygotować szkic opisu dopasowany do sytuacji klienta. Handlowiec sprawdza ofertę i wysyła.
Jeśli klient nie odpowiada, dostaje przypomnienie, a handlowiec zadanie, żeby zadzwonić. Po akceptacji oferty system zakłada zlecenie montażu, zamówienie materiałów i termin w grafiku ekipy.
Co robimy
Zakres dopasowujemy do rodzaju instalacji i sposobu sprzedaży.
Wymiary, zdjęcia i uwagi na telefonie.
Urządzenia, materiały i robocizna w jednym miejscu.
Wycena wariantów na podstawie danych z wizji.
Opis, zdjęcia, warunki i warianty.
Szkic dopasowany do sytuacji klienta, do sprawdzenia.
Dla klienta i handlowca, gdy brak odpowiedzi.
Montaż, materiały i termin ekipy.
Oferty wysłane, zaakceptowane i utracone.
Przykładowe przepływy
Od wizji lokalnej do zlecenia.
Technik kończy wizję lokalną
Klient dostaje ofertę, zanim zdąży zapytać konkurencję.
Klient akceptuje ofertę
Montaż przygotowany bez przepisywania danych.
Przykład z praktyki
Przykład firmy montującej klimatyzację i pompy ciepła.
| Etap | Dziś, ręcznie | Po automatyzacji |
|---|---|---|
| Czas do oferty | DziśKilka dni. | Po automatyzacjiTen sam dzień. |
| Dane z wizji | DziśKartka i zdjęcia w telefonie. | Po automatyzacjiFormularz przy ofercie. |
| Ceny | DziśRęcznie, bywają nieaktualne. | Po automatyzacjiZ aktualnego cennika. |
| Odpowiedź klienta | DziśNikt nie przypomina. | Po automatyzacjiPrzypomnienia i zadania. |
To przykład ilustracyjny. Zakres zawsze ustalamy po rozmowie o waszej firmie.
Wdrożenie
Zaczynamy od formularza wizji i szablonu oferty dla najczęstszej instalacji.
Sprawdzamy, jak dziś powstają wyceny i skąd pochodzą ceny.
Od wasPrzykładowe oferty i cennik.
Projektujemy formularz wizji, zasady kalkulacji i szablon oferty.
Od wasAkceptacja projektu.
Budujemy przepływ i testujemy go na nowych wizjach lokalnych.
Od wasHandlowiec lub technik oceniający oferty.
Dokładamy kolejne rodzaje instalacji i aktualizujemy cennik.
Od wasInformacja o zmianach cen.
Bezpłatna konsultacja 30 min
W 30 minut przejdziemy przez to, co najbardziej obciąża biuro i serwisantów, i powiemy, od czego zacząć. Rozmowa jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.
Zakres
Można zacząć od szablonu oferty i cennika.
Dla firm, które chcą szybciej wysyłać oferty.
Dla firm instalacyjnych z wizjami lokalnymi.
Dla firm, które chcą połączyć sprzedaż z realizacją.
Koszty
Wycenę przygotowujemy po przeglądzie. Na koszt wpływa przede wszystkim:
Ryzyka
Błędna wycena z niepełnych danych.
Formularz wymaga najważniejszych pól, a ofertę sprawdza handlowiec.
Nieaktualne ceny materiałów.
Cennik jest w jednym miejscu, z datą aktualizacji i przypomnieniem.
Opis z AI obieca coś, czego firma nie zrobi.
Opis powstaje z danych wizji i wytycznych firmy, a handlowiec go sprawdza.
Nietypowa instalacja nie pasuje do szablonu.
Handlowiec może zmienić każdą pozycję oferty.
FAQ
Wyceny i oferty montażu: pytania i odpowiedzi
Powstaje automatycznie, ale handlowiec ją sprawdza i wysyła.
Możemy dodać do oferty informacje i dokumenty potrzebne do wniosku. Ocena kwalifikowalności należy do firmy lub klienta.
Tak, jeśli hurtownia udostępnia cennik w pliku lub przez API.
Tak, przez link w ofercie. Akceptacja uruchamia zlecenie.
Tak, raport pokazuje oferty według statusów, handlowców i rodzajów instalacji.
Automatyzacja procesów
Leady, oferty i follow-upy bez przepisywania i zapominania.
Sztuczna inteligencja
Odczyt faktur, umów i zamówień bez ręcznego przepisywania.
Automatyzacja procesów
Zlecenia, terminy, protokoły i rozliczenia w jednym przepływie.
Prosty CRM sprzedażowy z lejkiem, który handlowcy faktycznie lubią używać.
Gmail, Arkusze, Dysk i Formularze jako podstawa automatyzacji w małej firmie.
Automatyzacje i agenci AI na własnym serwerze lub w chmurze, z pełną kontrolą nad danymi.
W firmie serwisowej pieniądze zarabia się u klienta, a traci w biurze: na telefonach, przestawianiu grafiku, przepisywaniu protokołów i fakturach wystawianych po tygodniu. Opisujemy siedem procesów, od których serwisy i firmy instalacyjne najczęściej zaczynają automatyzację.
Zapytanie od klienta traci wartość z każdą godziną bez odpowiedzi. Pokazujemy, jak poukładać drogę leada od formularza do rozmowy handlowej, żeby nic nie ginęło, a handlowcy nie tracili czasu na przepisywanie.
Zaoszczędzone godziny to tylko część zwrotu z automatyzacji. Pokazujemy, jak policzyć ROI przed wdrożeniem, jakie koszty doliczyć i które wskaźniki śledzić, żeby wynik obronił się przed zarządem.
Bezpłatna konsultacja 30 min
Opowiedz, czym zajmuje się wasz serwis, ilu macie serwisantów i co zabiera zespołowi najwięcej czasu. W 30 minut wskażemy, od czego zacząć.
